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¿Cómo trabajamos con nuestros clientes en Pera y Manzanas?

¿Cómo trabajamos con nuestros clientes en Pera y Manzanas?
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En Pera y Manzanas conectamos procesos, equipos y tecnología para resolver problemas operativos concretos. Acompañamos a las empresas desde la comprensión del problema hasta el uso de las soluciones acordadas.

Nuestra metodología contempla cinco etapas, cuyo alcance se adapta a las necesidades, prioridades y capacidad de ejecución de cada cliente:

 

Revisamos objetivos, procesos, herramientas y datos para comprender el problema y sus causas.

Definimos prioridades, responsables y entregables para acordar una ruta de trabajo viable.

Configuramos, probamos y documentamos la solución para entregar herramientas que respondan a la operación.

 

Capacitamos y acompañamos al equipo para facilitar el uso de la solución en el trabajo cotidiano.

 

Revisamos resultados y priorizamos ajustes para mejorar el funcionamiento según las necesidades observadas.

 

 

Diagnóstico: comprender el problema

Comenzamos revisando cómo funciona la operación y conversando con las áreas involucradas. Buscamos identificar las diferencias entre lo que la empresa espera que ocurra y lo que sucede en la práctica.

 

Para ello analizamos:

  • Objetivos del negocio y necesidades de los equipos.
  • Procesos actuales y dificultades frecuentes.
  • Herramientas disponibles y cómo se utilizan.
  • Datos existentes su calidad y disponibilidad.

Por ejemplo, una baja conversión comercial puede relacionarse con prospectos poco adecuados, respuestas tardías o una gestión incompleta de las oportunidades. El diagnóstico permite distinguir estas causas y construir una comprensión compartida del problema.

Estrategia: definir prioridades y una ruta de trabajo

Con el diagnóstico como base, ordenamos las iniciativas según su impacto esperado, esfuerzo y dependencias. Así, definimos una secuencia de trabajo acorde con la capacidad de la empresa.

Aspecto que acordamos

Qué dejamos definido

Objetivos

Qué buscamos resolver o mejorar.

Entregables

Qué recibirá el cliente como resultado del proyecto.

Responsables

Quiénes ejecutarán y validarán el trabajo.

Criterios de evaluación

Cómo revisaremos los resultados.

Alcance y prioridades

Qué implementaremos y en qué orden.

Si el CRM contiene información incompleta, puede ser necesario mejorar el registro antes de crear reportes o automatizaciones que dependan de esos datos.

Implementación: configurar, validar y entregar

Configuramos las herramientas y procesos definidos en el alcance. El proyecto puede incluir:


Validamos cada componente con escenarios de uso reales. Por ejemplo, comprobamos que una asignación llegue al responsable correcto, que una integración transfiera la información acordada y que un reporte calcule el indicador definido.

El cliente participa en las pruebas para confirmar que la solución responde a su operación e identificar ajustes antes de ampliar su utilización.

Recursos que entregamos

Durante la implementación y al cierre del proyecto, entregamos materiales para que el equipo pueda consultar lo aprendido y dar continuidad al trabajo:

Recurso

¿Cómo ayuda al cliente?

Manuales de uso

Permiten consultar procedimientos y resolver dudas sobre las herramientas implementadas.

Grabaciones de las sesiones con las explicaciones

Facilitan repasar los contenidos y revisar cómo realizar las tareas.

Documento final de entrega

Reúne lo implementado y las indicaciones necesarias para dar continuidad al trabajo.

Estos recursos también facilitan la incorporación de nuevas personas al equipo.

Adopción: acompañar al equipo en el uso cotidiano

La adopción consiste en que las personas comprendan y utilicen la solución dentro de sus responsabilidades. Para facilitarla, combinamos:

Para comprender las herramientas y los procesos.

 

Para consultar procedimientos.

Para resolver dudas y revisar dificultades de uso.


También identificamos obstáculos como pasos innecesarios, responsabilidades poco claras o configuraciones difíciles de utilizar.

Un mes de garantía después de la implementación

Una vez finalizada la implementación, ofrecemos un mes de garantía, durante el cual acompañamos al cliente en la adopción del CRM o de la tecnología implementada.

Durante este período, apoyamos al equipo para:

  • Resolver dudas sobre el uso de la solución.
  • Reforzar la comprensión de los procesos implementados.
  • Abordar dificultades relacionadas con la implementación, dentro del alcance acordado.

Portal de Clientes

Contamos con el Portal de Clientes como un espacio de apoyo durante la implementación y el mes de garantía. Este portal complementa las sesiones de trabajo y facilita la continuidad del acompañamiento.

A través de este espacio, el cliente puede:

  • Mantener el contacto con nuestro equipo.
  • Canalizar consultas sobre la solución implementada.
  • Contar con un punto de referencia para solicitar apoyo durante estas etapas.

Para evaluar la adopción, observamos acciones concretas: registrar información completa, actualizar oportunidades y utilizar las vistas previstas para organizar las tareas.

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Optimización: revisar y mejorar

Después de la puesta en marcha, revisamos el funcionamiento y los indicadores acordados durante el período contratado. El alcance y la duración de este trabajo se definen con cada cliente.

El uso cotidiano permite identificar oportunidades de mejora, como:

  • Excepciones frecuentes en los procesos.
  • Reportes poco utilizados.
  • Tareas que requieren ajustes.
  • Configuraciones que dificultan el trabajo del equipo.

Priorizamos las mejoras según las necesidades observadas y evaluamos sus efectos, procurando mantener procesos claros y evitar complejidad innecesaria.

¿Cómo colaboramos durante el proyecto?

Combinamos el conocimiento del negocio que aporta el cliente con nuestro criterio sobre procesos, datos y tecnología.

Pera y Manzanas aporta

El cliente aporta

Análisis del problema y recomendaciones.

Conocimiento del negocio, necesidades y restricciones.

Configuración y ejecución del alcance acordado.

Información y acceso a los recursos necesarios.

Pruebas y revisión de la solución.

Responsables para validar decisiones y entregables.

Capacitación, documentación y acompañamiento.

Participación en las sesiones y en la incorporación de los cambios.

Seguimiento del trabajo y propuesta de ajustes.

Retroalimentación y acuerdos sobre prioridades y alcance.

Desde el inicio, definimos espacios de seguimiento, responsables y tiempos de respuesta para mantener una coordinación clara.

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¿La metodología es igual para todas las empresas?

Las cinco etapas orientan nuestro trabajo, pero su alcance y profundidad se ajustan a cada situación. Seleccionamos las herramientas según el problema y los objetivos definidos.

En Pera y Manzanas buscamos que cada proyecto cuente con:

  • Problemas comprendidos.
  • Prioridades compartidas.
  • Entregables verificables.
  • Equipos preparados para utilizar la tecnología.

Cuéntanos qué necesitas mejorar y conversemos sobre los alcances de tus proyectos.

 

Preguntas Frecuentes

¿Cómo trabaja Pera y Manzanas?

 

Conectamos procesos, equipos y tecnología para resolver problemas operativos concretos. Nuestra metodología contempla diagnóstico, priorización, implementación y validación, adopción y seguimiento. Adaptamos el alcance a las necesidades, prioridades y capacidad de ejecución de cada empresa.

¿Qué se analiza durante el diagnóstico?

 

Revisamos los objetivos del negocio, las necesidades de los equipos, los procesos actuales, las herramientas disponibles y la calidad y disponibilidad de los datos. Conversamos con las áreas involucradas para identificar diferencias entre lo que la empresa espera que ocurra y lo que sucede en la práctica.

¿Cómo se priorizan las iniciativas de mejora?

 

Ordenamos las iniciativas según su impacto esperado, esfuerzo y dependencias. Con esa información, definimos una secuencia de trabajo acorde con la capacidad de la empresa. Por ejemplo, puede ser necesario completar los datos del CRM antes de crear reportes o automatizaciones que dependan de ellos.

¿Qué herramientas y soluciones puede implementar Pera y Manzanas?

 

Según el alcance acordado, podemos implementar HubSpot u otras soluciones de CRM, automatizaciones, integraciones, dashboards, reportes y agentes de inteligencia artificial. Seleccionamos las herramientas según el problema y los objetivos definidos.

¿Cómo se verifica que la solución funciona correctamente?

 

Validamos cada componente con escenarios de uso reales. Comprobamos, por ejemplo, que las asignaciones lleguen al responsable correcto, que las integraciones transfieran la información acordada y que los reportes calculen los indicadores definidos. El cliente participa en las pruebas para confirmar que la solución responde a su operación e identificar ajustes.

¿Qué apoyo recibe el equipo para adoptar la tecnología?

 

Combinamos capacitación, documentación y acompañamiento para resolver dudas y revisar dificultades de uso. Durante la implementación y el mes de garantía, el Portal de Clientes permite mantener el contacto con nuestro equipo y canalizar consultas sobre la solución implementada.

¿Qué incluye la garantía y cómo continúa el seguimiento?

 

Al finalizar la implementación, ofrecemos un mes de garantía para resolver dudas de uso, reforzar la comprensión de los procesos y abordar dificultades relacionadas con la implementación dentro del alcance acordado. El alcance y la duración del seguimiento y las mejoras posteriores se definen con cada cliente.
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