En Pera y Manzanas conectamos procesos, equipos y tecnología para resolver problemas operativos concretos. Acompañamos a las empresas desde la comprensión del problema hasta el uso de las soluciones acordadas.
Nuestra metodología contempla cinco etapas, cuyo alcance se adapta a las necesidades, prioridades y capacidad de ejecución de cada cliente:
Comenzamos revisando cómo funciona la operación y conversando con las áreas involucradas. Buscamos identificar las diferencias entre lo que la empresa espera que ocurra y lo que sucede en la práctica.
Por ejemplo, una baja conversión comercial puede relacionarse con prospectos poco adecuados, respuestas tardías o una gestión incompleta de las oportunidades. El diagnóstico permite distinguir estas causas y construir una comprensión compartida del problema.
Con el diagnóstico como base, ordenamos las iniciativas según su impacto esperado, esfuerzo y dependencias. Así, definimos una secuencia de trabajo acorde con la capacidad de la empresa.
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Aspecto que acordamos |
Qué dejamos definido |
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Objetivos |
Qué buscamos resolver o mejorar. |
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Entregables |
Qué recibirá el cliente como resultado del proyecto. |
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Responsables |
Quiénes ejecutarán y validarán el trabajo. |
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Criterios de evaluación |
Cómo revisaremos los resultados. |
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Alcance y prioridades |
Qué implementaremos y en qué orden. |
Si el CRM contiene información incompleta, puede ser necesario mejorar el registro antes de crear reportes o automatizaciones que dependan de esos datos.
Configuramos las herramientas y procesos definidos en el alcance. El proyecto puede incluir:
Validamos cada componente con escenarios de uso reales. Por ejemplo, comprobamos que una asignación llegue al responsable correcto, que una integración transfiera la información acordada y que un reporte calcule el indicador definido.
El cliente participa en las pruebas para confirmar que la solución responde a su operación e identificar ajustes antes de ampliar su utilización.
Durante la implementación y al cierre del proyecto, entregamos materiales para que el equipo pueda consultar lo aprendido y dar continuidad al trabajo:
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Recurso |
¿Cómo ayuda al cliente? |
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Manuales de uso |
Permiten consultar procedimientos y resolver dudas sobre las herramientas implementadas. |
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Grabaciones de las sesiones con las explicaciones |
Facilitan repasar los contenidos y revisar cómo realizar las tareas. |
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Documento final de entrega |
Reúne lo implementado y las indicaciones necesarias para dar continuidad al trabajo. |
Estos recursos también facilitan la incorporación de nuevas personas al equipo.
La adopción consiste en que las personas comprendan y utilicen la solución dentro de sus responsabilidades. Para facilitarla, combinamos:
También identificamos obstáculos como pasos innecesarios, responsabilidades poco claras o configuraciones difíciles de utilizar.
Una vez finalizada la implementación, ofrecemos un mes de garantía, durante el cual acompañamos al cliente en la adopción del CRM o de la tecnología implementada.
Durante este período, apoyamos al equipo para:
Contamos con el Portal de Clientes como un espacio de apoyo durante la implementación y el mes de garantía. Este portal complementa las sesiones de trabajo y facilita la continuidad del acompañamiento.
A través de este espacio, el cliente puede:
Para evaluar la adopción, observamos acciones concretas: registrar información completa, actualizar oportunidades y utilizar las vistas previstas para organizar las tareas.
Después de la puesta en marcha, revisamos el funcionamiento y los indicadores acordados durante el período contratado. El alcance y la duración de este trabajo se definen con cada cliente.
El uso cotidiano permite identificar oportunidades de mejora, como:
Priorizamos las mejoras según las necesidades observadas y evaluamos sus efectos, procurando mantener procesos claros y evitar complejidad innecesaria.
Combinamos el conocimiento del negocio que aporta el cliente con nuestro criterio sobre procesos, datos y tecnología.
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Pera y Manzanas aporta |
El cliente aporta |
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Análisis del problema y recomendaciones. |
Conocimiento del negocio, necesidades y restricciones. |
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Configuración y ejecución del alcance acordado. |
Información y acceso a los recursos necesarios. |
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Pruebas y revisión de la solución. |
Responsables para validar decisiones y entregables. |
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Capacitación, documentación y acompañamiento. |
Participación en las sesiones y en la incorporación de los cambios. |
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Seguimiento del trabajo y propuesta de ajustes. |
Retroalimentación y acuerdos sobre prioridades y alcance. |
Desde el inicio, definimos espacios de seguimiento, responsables y tiempos de respuesta para mantener una coordinación clara.
Ahonda en Implementación de HubSpot en Chile.
Las cinco etapas orientan nuestro trabajo, pero su alcance y profundidad se ajustan a cada situación. Seleccionamos las herramientas según el problema y los objetivos definidos.
En Pera y Manzanas buscamos que cada proyecto cuente con:
Cuéntanos qué necesitas mejorar y conversemos sobre los alcances de tus proyectos.